Tương tự như trận chiến Mã Nạp Tư - Hô Đồ Bích vào mùa hạ, trong đợt phản công mùa đông, quân đội Sa Hoàng khi tấn công phòng tuyến Mã Nạp Tư lại một lần nữa vấp phải hỏa lực vượt trội của quân đội chính quy.
Dưới sự oanh kích dữ dội của đối phương, quân Sa Hoàng phải trả giá bằng những thương vong thảm khốc mà không thu được chiến quả tương xứng.
Quân Sa Hoàng công thành không nổi, Tập đoàn quân số 3 của quân đội chính quy vẫn kiên trì chiến thuật thủ vững không ra, khiến cho phòng tuyến sông Mã Nạp Tư lại lâm vào bế tắc.
Do tác chiến không được lý tưởng, chỉ huy quân Sa Hoàng ở mặt trận phía Tây là Ô bên trong đeo Berg cuối cùng từ bỏ các kế hoạch hành động khác, giữ cho toàn bộ chiến tuyến phía Tây được ổn định.
Chuyển sang tình hình ở mặt trận phía Đông, quân Sa Hoàng bên này chuẩn bị chiến đấu lâu hơn một chút, nên thời gian bắt đầu phản công cũng chậm hơn.
Khi bọn họ triển khai hành động vào đầu tháng 12, đã tập hợp hơn hai mươi bốn vạn quân dọc theo tuyến sông Ni Vải Sở Hà đến Oát Khó, trong đó hơn một nửa là viện binh mới từ châu Âu.
Đối diện với đạo quân hùng hậu này, Tập đoàn quân số 4 chỉ có chưa đến mười lăm vạn quân bố trí dọc tuyến, số lượng hỏa pháo cũng tương đương với quân địch.
Tuy nhiên, chiến trường nằm ở vĩ độ Bắc 52, cái lạnh mùa đông gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với dự đoán của quân đội chính quy.
Nhiệt độ ngoài trời thường xuyên xuống dưới -30, thậm chí -40 độ C, thấp hơn cả khu vực Địch Hóa ở mặt trận phía Tây đến mười mấy, hai mươi độ. Nếu gặp thời tiết cực hàn, nhiệt độ có thể xuống dưới -50 độ.
Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt như vậy, dù đã chuẩn bị từ trước, quân đội chính quy vẫn gặp phải những vấn đề không lường trước được.
Một trong số đó là nhiều loại vũ khí trang bị không thể hoạt động bình thường trong môi trường nhiệt độ thấp, khiến cho quân đội chính quy vốn dựa vào hỏa lực để bù đắp quân số ít ỏi, ngay từ đầu đã rơi vào thế bất lợi.
Nhận thấy những khó khăn này, Tư lệnh Tập đoàn quân số 4, Thượng tướng Tuần Nghi Tùng ý thức được phòng tuyến Ni Vải Sở khó mà giữ vững trong tình hình hiện tại.
Sau một hồi trăn trở, ông buộc phải ra quyết định, yêu cầu tướng sĩ tuyến đầu cắn răng kiên trì thêm một thời gian.
Đồng thời, ông ra lệnh cho các đơn vị ở phía nam lợi dụng thời gian quý báu có được để củng cố phòng tuyến thứ hai, đồng thời chuẩn bị tiếp ứng quân bạn rút lui.
Cứ như vậy, Tuần Nghi Tùng chỉ huy Tập đoàn quân số 4, bao gồm các đơn vị trực thuộc, Sư đoàn 12 và 14, cùng với Sư đoàn Kỵ binh số 8, vẫn kiên trì phòng thủ trên tuyến sông Ni Vải Sở Hà đến Oát Khó hơn mười ngày trong điều kiện bất lợi.
Sau đó, các đơn vị này bắt đầu lần lượt rút về phía nam, và với sự trợ giúp cùng yểm trợ của quân bạn, cuối cùng đã rút toàn bộ về phòng tuyến mới ở phía tây bắc Mãn Châu vào cuối năm 1903.
Trong hơn hai mươi ngày chiến đấu, Tập đoàn quân số 4 chịu tổn thất rất lớn, nhưng may mắn là lực lượng chủ yếu vẫn được bảo toàn.
Sau khi rút về tuyến Mãn Châu, đơn vị này đã tập hợp với Sư đoàn 13, 16, 55 và Sư đoàn Kỵ binh số 6, nâng tổng binh lực lên gần hai mươi sáu vạn người.
Trước lực lượng hùng hậu như vậy, quân Sa Hoàng truy kích khó có thể làm gì hơn. Dù đã thừa thắng phát động tấn công, nhưng họ nhanh chóng bị đánh lui và không thể tái chiếm ưu thế.
Thế là, khi thời gian bước sang năm 1904, quân Nga và quân Nhật lâm vào trạng thái giằng co ở khu vực tây bắc Mãn Châu.
Bởi lẽ quân đội Sa Hoàng không thể đơn độc tiến hành chiến dịch đánh chiếm Mãn Châu, cũng không thể gây ra những tổn thất lớn hơn cho quân chính quy trong các trận chiến xung quanh Ni Bố Sở, dẫn đến việc quân đội Nga vẫn bị uy hiếp và không thể tiến vào tác chiến dọc theo bờ đông Hắc Long Giang.
Do đó, kế hoạch hành động ban đầu của quân đội Sa Hoàng trên chiến trường phía đông, ngoại trừ một vài cuộc tập kích quấy rối nhỏ lẻ không ảnh hưởng đến cục diện chung, đều tan thành mây khói. Cuộc phản công mùa đông mà Sa Hoàng Kỳ vọng cũng vì thế mà bất thành.
Bước sang năm 1904, khi chiến sự ở phương Đông dần lắng xuống, trên trường quốc tế lại nổi lên một làn sóng kêu gọi đình chiến khẩn cấp.
Lần này, ngoài Pháp vốn đã sốt sắng về cuộc chiến này, còn có thêm Anh và Mỹ vào đội ngũ tích cực vận động hòa giải.
Chiến lược "ván cờ lớn" làm suy yếu Sa Hoàng luôn là phương châm ngoại giao quan trọng của Anh trong một thời gian dài, cho đến khi Đức trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành đối tượng mới cần phải dè chừng.
Từ trước đến nay, Anh duy trì sự kiềm chế và đối đầu với Sa Hoàng thông qua các hiệp ước và những phương thức khác, đạt được hiệu quả không tệ. Điều này càng thể hiện rõ trong cuộc chiến ở phương Đông.
Tuy nhiên, mục tiêu của Anh không phải là tiêu diệt Sa Hoàng, mà là hy vọng sau khi giảm bớt sự nguy hiểm của Nga, có thể sử dụng nước này để đối phó với Đức.
Lúc này, Anh bắt đầu lo ngại việc đạt được thỏa thuận với Pháp và Sa Hoàng, tiếp tục cuộc chiến ở phương Đông sẽ ảnh hưởng đến "tư tưởng vĩ đại" này của họ.
Đồng thời, nếu Sa Hoàng bị suy yếu quá mức trong chiến tranh, giá trị lợi dụng cũng sẽ giảm sút. Đây là điều mà người Anh không muốn thấy, vì vậy cuộc chiến đã hoàn thành "nhiệm vụ cần thiết" này nên nhanh chóng kết thúc.
Cùng chung quan điểm với Anh lúc này, còn có Mỹ.
Mỹ và Anh đều là đồng minh, nhưng mối quan hệ này được xây dựng trên cơ sở lợi ích chung.
Trước đây, sự bành trướng không kiềm chế của Sa Hoàng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đồng thời phá vỡ sự cân bằng quyền lực giữa các cường quốc, tất yếu dẫn đến sự phản đối tập thể.
Nhưng khi Hoa Hạ trỗi dậy và thể hiện sức mạnh trong cuộc chiến chống lại Sa Hoàng, các liệt cường đều có chung dự đoán về kết cục của cuộc chiến ở phương Đông.
Trong tình huống này, việc đối mặt với cục diện sau chiến tranh như thế nào là điều mà các quốc gia cần phải cân nhắc trước.
Nếu Hoa Hạ giành được thắng lợi áp đảo trong cuộc chiến này, chắc chắn sẽ thay đổi cục diện khu vực, thậm chí là thế giới. Điều này có thể gây ra những chấn động lớn, thậm chí là đe dọa đối với các nước khác, trong đó có cả Mỹ.
Do đó, đối với Mỹ, quốc gia không muốn thấy cục diện này xảy ra, việc kịp thời can thiệp vào cuộc chiến và tiến hành hòa giải là một lựa chọn tất yếu, và thời cơ đã chín muồi.
Bởi vì lúc này, Pháp và Anh đều công khai kêu gọi đình chiến, đồng thời tiến hành các cuộc đàm phán ngoại giao liên quan với Mỹ.
Nhật Bản, dù chưa thể coi là cường quốc, nhưng ít nhiều có ảnh hưởng trong khu vực, ban đầu kỳ vọng vào việc "ngư ông đắc lợi", cũng hy vọng chiến tranh có thể dừng lại ở mức vừa phải, tránh cho bên nào toàn thắng thu được quá nhiều lợi ích, gây áp lực lớn hơn cho họ.
Ngay cả Đức, trước đây luôn đổ thêm dầu vào lửa, cũng cho rằng đã thực hiện được mục tiêu làm suy yếu Sa Hoàng, đồng thời đạt được nhiều hiệp ước mới với Nga trong thời chiến, cải thiện thành công quan hệ Đức-Nga.
Hoàng đế Đức William II thậm chí còn mơ ước về việc thành lập một liên minh Tam cường trên lục địa bao gồm Đức, Pháp và Nga sau chiến tranh để chống lại Anh. Vì vậy, ông hy vọng có thể nhanh chóng đình chiến để thực hiện kế hoạch này.
Trong thế cục "họ vọng sở quy" này, vào ngày mười sáu tháng hai năm Giáp Thìn (tức năm 1904), đúng dịp Tết Nguyên Đán, đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt đã gửi điện mừng năm mới cho Trần Tế Nghi, đồng thời lần đầu tiên bày tỏ ý định hòa giải.
Khoảng hai tuần sau, dưới sự sắp xếp trực tiếp của Roosevelt, đại sứ Mỹ tại Nga và Trung Quốc đã chính thức gửi thông điệp khuyên giải đến bộ ngoại giao của cả hai nước.
